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【中信固收信用观察】联合资信:关注山东玉皇化工有限公司对洪业化工集团股份有限公司担保情况

发布日期:2018-5-30 下午 01:36:44 浏览:455

来源时间为:2017-6-27

6月29日,债券收益率长、短端下行。其中aaa中票1y下行2bp,3y下行1bp,5y下行4bp;aa中票1y下行7bp、3y下行4bp、5y下行4bp;aa-中票1y下行7bp、3y下行4bp、5y下行4bp。

新闻关注

(1)【电解铝行业迎大考,此轮督查或波及部分西进的河南电解铝企业】

6月29日,据中铝网报道,近日国家发改委和国家能源局下发《关于开展燃煤自备电厂规范建设及运行转型督查的通知》,将于6月底前组成专项督查组队新疆、内蒙古、甘肃、广西、江苏和山东6省(自治区)进行现场调查。这对自备电厂“大户”的电解铝产业而言,将面临一次“大考”。尽管河南省并未列入此次国家督查之列,但对部分西进的河南电解铝企业,或将带来不同程度影响。

(2)【魏桥铝电:控股股东中国宏桥获中信银行200亿元授信】

6月29日,据魏桥铝电公告,控股股东中国宏桥集团与中信银行订立战略合作协议,中信银行同意为中国宏桥提供不超过200亿元人民币综合授信额度,以及其他综合化金融服务。

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评级关注

(1)【联合资信:关注山东玉皇化工有限公司对洪业化工集团股份有限公司担保情况】

截至2017年6月27日,山东玉皇化工有限公司对合并口径下洪业化工集团股份有限公司的担保余额为134565万元,对母公司的担保余额为68775万元,其中包括对16洪业01债券的担保(发行金额为5亿元)。

山东玉皇集团可能面临代偿风险。

相关债券:16玉皇化工cp002、16玉皇化工cp003、15玉皇化工mtn001、16玉皇化工mtn001。

(2)【东方金城:唐山丰南建设投资公司评级展望变为负面(稳定至负面)】

东方金诚维持对唐山市丰南建设投资有限公司主体评级、相关债项评级为aa不变。

同时,东方金诚注意到公司在建及拟建项目规模大,未来面临较大筹资压力;流动资产中存货和其它应收款占比较高,资产流动性弱;对海鑫国际钢铁6.87亿融资租赁合同提供的土地抵押担保面临较大代偿风险;公司欠付南京中山林建设(集团)有限公司4.54亿元工程款,未决诉讼金额较大,时间较长。

基于以上因素,东方金城下调评级展望为负面。

相关债券:pr唐丰南/14唐山丰南债

(3)【鹏元资信:下调新民路鑫公司主体信用评级(aa至aa-)】

鹏元资信下调新民市路鑫市政工程有限公司的主体信用等级,由aa下调至aa-,评级展望由负面变为稳定;将16新路鑫债的信用等级由aa下调至aa-。

鹏元资信认为,公司资产流动性弱;经营活动现金流持续净流出;负债规模持续攀升,因此未来存在一定常在压力。

相关债券:16新路鑫债

(4)【中诚信:上调宁波交通投资控股主体信用评级(aa 至aaa)】

中诚信上调宁波交通投资控股有限责任公司的主体信用等级,由aa 上调至aaa,评级展望为稳定;将11甬交投债/11甬交投、12甬交投债/12甬交投、14宁交投mtn001、14宁交投mtn002、15宁交投mtn001的信用等级由aa 上调至aaa。

相关债券:11甬交投债/11甬交投、12甬交投债/12甬交投、14宁交投mtn001、14宁交投mtn002、15宁交投mtn001

(5)【中诚信:上调重庆江津华信资产经营公司主体信用评级(aa至aa )】

中诚信上调重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司的主体信用等级,由aa上调至aa ,评级展望为稳定;将12渝江津债/pr渝江津、16江津华信mtn001的信用等级由aa上调至aa 。

相关债券:12渝江津债/pr渝江津、16江津华信mtn001

(6)【新世纪:上调鄂尔多斯国资控股集团主体信用评级(aa至aa )】

上海新世纪上调鄂尔多斯市国有资产控股集团有限公司的主体信用等级,由aa上调至aa ,评级展望为稳定;将14鄂国资mtn001、15鄂国资mtn001的信用等级由aa上调至aa 。

相关债券:14鄂国资mtn001、15鄂国资mtn001

(7)【新世纪:上调红星美凯龙主体信用评级(aa至aa )】

上海新世纪上调红星美凯龙控股集团有限公司的主体信用等级,由aa上调至aa ,评级展望为稳定;将15红星01的信用等级由aa上调至aa 。

相关债券:15红星01

(8)【东方金诚:上调浏阳城市建设集团主体信用评级(aa至aa )】

东方金诚上调浏阳市城市建设集团有限公司的主体信用等级,由aa上调至aa ,评级展望为稳定;将14浏阳城建债/14浏阳债的信用等级由aa上调至aa 。

相关债券:14浏阳城建债/14浏阳债

(9)【东方金诚:上调昌乐新城发展有限公司主体信用评级(aa-至aa)】

东方金诚上调昌乐县新城发展有限公司的主体信用等级,由aa-上调至aa,评级展望为稳定。债项评级维持不变。

相关债券:15昌乐债

(10)【联合资信:上调新怀化市水业投资总公司主体信用评级(aa-至aa)】

联合资信上调新民怀化市水业投资总公司的主体信用等级,由aa-上调至aa,评级展望为稳定;将15怀化水投mtn001、16怀化水投mtn001的信用等级由aa-上调至aa。

相关债券:15怀化水投mtn001、16怀化水投mtn001

(11)【中诚信:上调东营市城市资产经营有限公司主体信用评级(aa至aa )】

中诚信上调东营市城市资产经营有限公司的主体信用等级,由aa上调至aa ,评级展望为稳定;维持11东营债/pr东营债、15东营债的信用等级为aaa。

相关债券:11东营债/pr东营债、15东营债

交投情况

周四信用债市场交投活跃,大多数债券低于估值成交,产业债主要集中在采掘、房地产、公用事业,钢铁,城投债成交主要集中在建筑装饰、综合行业和房地产。

(1)成交显著高于估值的产业债个券有16联合水泥scp003、16鲁能源scp007、16亚洲浆、17赣高速scp003。成交价位分别高于估值14bp、18bp、24bp、29bp;

(2)成交显著高于估值的产业债个券有16张家经发cp001。成交价位高于估值19bp;

(3)成交显著低于估值的产业债个券有16宏桥05、17鄂高投债、16万达02、15株国03。成交价位分别低于估值88bp、65bp、43bp、38bp;

(4)成交显著低于估值的城投债个券有17金灌投资mtn001、16洪市政、12昌投债、15汾湖01。成交价位分别低于估值76bp、38bp、34bp、30bp。

具体分析详见2017年06月30日发布的《晨会20170630》报告

特别声明

本资料所载的信息仅面向专业投资机构,仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本资料所载的信息均摘编自中信证券研究部已经发布的研究报告或者系对已发布报告的后续解读,若因对报告的摘编而产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。本资料仅代表报告发布当日的判断,相关的分析意见及推测可在不发出通知的情形下做出更改,读者参考时还须及时跟踪后续最新的研究进展。

本资料不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议,不能够等同于指导具体投资的操作性意见,普通的个人投资者若使用本资料,有可能会因缺乏解读服务而对报告中的关键假设、评级、目标价等内容产生理解上的歧义,进而造成投资损失。因此个人投资者还须寻求专业投资顾问的指导。本资料仅供参考之用,接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断,应自主作出投资决策并自行承担投资风险。

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